KezdésVezetett túra
Egy megrendelés útja, nyolc lépésben. Végig ugyanaz az adat: Kovács Bt. — hőszivattyú telepítés + éves karbantartási szerződés. Nem nyolc képernyőt mutatunk, hanem azt, hogyan folyik át egy adat az egész cégen — átgépelés nélkül.
A weboldali űrlapból vagy telefonból strukturált igényfelmérés lesz: helyszín, épület, meglévő rendszer, igény, határidő.
Mi történt: Létrejött a partner és az igény — egy rekordban, nem egy e-mailben.
Mi következik: Felmérés és kalkuláció.
A felmérés tételeiből tételes kalkuláció készül — anyag, munkadíj, alvállalkozó, tartalék. A fedezet már itt látszik.
Mi történt: Az ajánlat és a kalkuláció ugyanaz az adat.
Mi következik: Ajánlat és szerződés.
PDF-ajánlat a cég arculatával, verziókövetéssel. Elfogadás után egy kattintás: projekt lesz belőle.
Mi történt: Nincs újragépelés — a projekt a kalkulációval indul.
Mi következik: Anyagigény és beszerzés.
A kalkuláció tételeiből anyagigény, abból ajánlatkérés és megrendelés. A beszállítói ár visszaíródik az utókalkulációba.
Mi történt: A beszerzés a projekt költségévé válik, nem külön Excel.
Mi következik: Beosztás és kivitelezés.
A brigád megkapja a napi listát, a szerelő a telefonján rögzíti az órát, az anyagot és a fotókat.
Mi történt: A helyszíni adat aznap bent van, nem 3 nap múlva.
Mi következik: Átadás és teljesítésigazolás.
Próbák, beüzemelés, átadás-átvételi jegyzőkönyv, teljesítésigazolás — mind a projekthez kötve.
Mi történt: A számlázás alapja dokumentálva van.
Mi következik: Számla és NAV.
A teljesítésigazolásból számla, a NAV Online Számlába automatikusan. E-számla, ha az ügyfél azt kéri.
Mi történt: Nincs külön számlázó program, nincs átgépelés.
Mi következik: Utókalkuláció és tanulság.
A tervezett és a tényleges fedezet egymás mellett, tételes eltéréssel. A következő ajánlat már ebből tanul.
Mi történt: A kör bezárult — az ajánlat, a munka és a pénz ugyanaz az adat.
