KépességekÉrtékesítés & CRM
Érdeklődéstől a szerződésig — igényfelméréssel, kalkulációval, ajánlattal. A legtöbb CRM megáll az ajánlatnál. Itt az ajánlat mögött ott a kalkuláció, és a szerződésből egy kattintással projekt lesz — ugyanazon az adaton.
Nem szabad szöveg: mezők, amiből kalkuláció lesz.
Anyag, munka, alvállalkozó, tartalék, fedezet.
Revíziók, elfogadás, PDF a saját arculatoddal.
Hol áll az ügy, mi a következő lépés.
Élő demó
valódi felület, minta-adatokkalVedd fel az ajánlat tételeit. A fedezet minden tételnél újraszámol.
AJ-2026-0288Kovács Bt. · hőszivattyús fűtés- 2 640 000 Ft
- 1 480 000 Ft
- 864 000 Ft
Az ajánlat nem Word-dokumentum, hanem élő kalkuláció. Elfogadás után egy kattintással projekt lesz belőle. Értékesítés & CRM →
Az ajánlat nem Word-dokumentum, hanem élő kalkuláció.
Kinek jó
- Értékesítő— az ügy minden előzménye egy helyen: levél, ajánlat, jegyzet
- Kalkulátor— a felmérésből tételes kalkuláció, nem újrakezdés
- Ügyvezető— látja a pipeline-t és azt, milyen fedezettel adtok ajánlatot
- Projektvezető— a szerződésből projekt lesz, a kalkulációval együtt
Modulok a Értékesítés gyűjteményben
| Modul | Útvonal | Mit csinál |
|---|---|---|
| Áttekintő | /overview/sales | Pipeline, konverzió, nyitott ajánlatok |
| Érdeklődők | /sales-leads | Beérkező érdeklődés, forrás, minősítés |
| Ügyfélkapcsolat | /sales-crm | Partner, kapcsolattartó, előzmény |
| Pipeline | /sales-pipeline | Szakaszok, esélyek, várható bevétel |
| Igényfelmérés | /sales-needs-assessment | Strukturált felmérés, ami kalkulációvá válik |
| Kalkulációk | /sales-costing | Tételes kalkuláció, fedezet-számítás |
| Ajánlatok | /sales-quotes | Ajánlat, revízió, PDF, elfogadás |
| Vevői rendelések | /sales-orders | Megrendelés, teljesítés, számlázás |
| Feladatok | /sales-tasks | Utánkövetés, emlékeztető |
| Automatizálás | /sales-automation | Sablonok, sorozatok, szabályok |
| Riportok | /sales-reporting | Konverzió, forrás, értékesítő-teljesítmény |
| Beállítások | /sales-rendszer | Szakaszok, sablonok, jogosultság |
Ezek a valódi rendszerbeli útvonalak — belépés után ugyanezt a menüt látod.
Mit vált ki
| Amit ma használsz | Hogyan váltja ki | Mi marad meg |
|---|---|---|
| Word-ajánlat + Excel-kalkuláció | Egy adat: a kalkulációból lesz az ajánlat PDF | A megszokott ajánlatkép |
| Külön CRM | Az ügyfél és az ügy ugyanabban a rendszerben van, mint a munka | A pipeline-nézet |
| Kézi utánkövetés | Ütemezett emlékeztető, lejáró ajánlat-figyeléssel | A személyes kapcsolat |
Gyakori kérdések
Igen — a beérkező érdeklődő automatikusan lead lesz.
Igen, saját Gmail vagy Microsoft 365 fiókkal összekötve, sablonokkal.
Igen, revíziókkal és összehasonlítással.
Igen, linkkel megosztható és elfogadható.
