AI-munkatársakFolyamat-végrehajtó
Leírjátok egyszer, hogyan megy nálatok egy új ügyfél felvétele, egy projektnyitás vagy egy havi zárás. Utána az ügynök végigviszi: elvégzi, amit tud, és ott áll meg, ahol döntés kell.
Mit lát
- A Munkavégzés › Folyamatok modulban definiált lépések
- A lépésekhez tartozó adatok és felelősök
Mit csinál
- Végrehajtja a gépi lépéseket: rekord-létrehozás, dokumentum-generálás, értesítés, adat-átvezetés
- Ellenőrzi a feltételeket, és feladatot oszt ki emberre
- Követi a határidőket
Mit ad ki
- A folyamat állapota lépésenként
- A nyitott emberi feladatok listája
- Napló arról, mit miért csinált
Futásnapló
Minta adat- 09:00indulásFolyamat: „Új ügyfél felvétele” · példány #248
- 09:001. lépésCégadat-ellenőrzés NAV-törzsből
- 09:012. lépésPartner létrehozva, adószám validálva
- 09:013. lépésSzerződés-sablon kitöltve az ügyfél adataival
- 09:014. lépésJóváhagyás kérve: ügyvezető
- 09:444. lépésJóváhagyva (Kovács Péter)
- 09:445. lépésSzerződés elküldve aláírásra
- 09:456. lépésOnboarding-feladatlista kiosztva (5 feladat)
- 09:45állapotFolyamat 6/8 lépésnél · 2 emberi feladat nyitva
Ez a napló formátuma a rendszerben is: minden lépés, döntés és várakozás időbélyeggel.
Mit NEM csinál
- Nem lép át emberi kaput.
- Nem hoz létre pénzügyi kötelezettséget jóváhagyás nélkül.
- Nem módosítja a folyamat-definíciót — azt ti szerkesztitek.
- Ha egy lépés kétszer is hibára fut, megáll és értesít.
Emberi kapuk
| Kapu | Ki dönt |
|---|---|
| Jóváhagyás limit felett | A folyamatban megjelölt vezető |
| Ügyféllel való kapcsolatfelvétel | Mindig ember |
| Szerződés aláírása | Mindig ember |
| Kifizetés | Mindig ember |
Beállítás és ütemezés
| Beállítás | Érték |
|---|---|
| Indítás | eseményre (új rekord), ütemezve (havi zárás) vagy kézzel |
| Definíció | a Munkavégzés › Folyamatok modulban, vizuálisan |
| Jogosultság | technikai felhasználóként fut, saját szerepkörrel |
| Naplózás | minden lépés, döntés és hiba rögzítve |
Hol dolgozik
Gyakori kérdések
Nem. A folyamatot a felületen rakjátok össze lépésekből.
A futó példányok a régi definícióval futnak végig; az újak már az újjal indulnak.
Igen, bármikor, és folytatható is.
Következő lépés
